①腾讯第二季度收入净利再双增，资本开支同比增长近120%，机构看好国内互联网巨头主导AI军备竞赛下，各环节都有望迎来放量机会，这家公司DAC直连电缆主要应用于数据中心内部互联； ②中温固体氧化物燃料电池（SOFC）研制成功，分析师看好SOFC因高效率和长寿命，在数据中心冷热电联供等场景应用前景广阔，这家公司公司已经实现了SOFC技术的工程化突破并掌握新一代关键核心技术； ③基因编辑概念股Editas Medicine涨34.50%，公司最新财报好于预期，机构看好基因治疗近几年取得快速发展。

①人工智能初创公司Perplexity出价345亿美元收购谷歌Chrome浏览器，机构称AI搜索技术打破了传统搜索引擎的线性阈值，有望成为首个商业化落地的C端超级应用，这家公司发布了国内首个AI搜索引擎； ②2025年新疆首场产业援疆集中推介活动签约735亿元，分析师认为结合新疆天然资源禀赋，新疆发展煤化工空间巨大，这家公司近期密集斩获新疆煤化工订单； ③AST SpaceMobile涨8.36%，卫星公司公布在2025年至2026年间发射45至60颗卫星的计划。

①我国人形机器人发展领跑全球，叠加杭州公开征求意见促进具身智能机器人产业发展，分析师看好产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，这家公司丝杠产品已有陆续试样及小批量订单； ②“身价”飙升，山东白羽鸡苗价格一个月暴涨超300%，分析师看好社会鸡源紧张叠加祖代鸡引种受限或将带动禽产业链景气上行，这家公司现有商品代雏鸡产能超过3亿羽； ③美股工业大麻板块集体暴涨，其中Tilray Brands涨41.82%。

①新藏铁路勘察设计可研评审进行中！分析师预计“十四五”全国铁路网20万公里的远期目标有望为轨交装备行业创造广阔市场空间，这家公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商； ②一箭十一星！捷龙三号火箭成功发射吉利星座04组卫星，分析师看好民营液体火箭有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量，这家公司旗下客户是吉利下属专业从事商业航天的企业； ③美光科技涨6.28%，三大DRAM原厂DDR6已进入平台验证阶段，预计2027年开启商用。

①有望加速在消费电子领域进行渗透，eSIM概念再度重提，人气公司解读后获3连板； ②GPT-5炸场前夕，栏目以机构视角解读AI编程关联性及发展前景，焦点公司4日最高涨41.13%； ③一表查看本周优质案例精选，还有机器人、军工等领域多家热门公司上榜。

①2025年世界机器人大会今日召开，分析师看好百余款首发新品将加速技术从实验室到市场的转化，这家公司年产100万套人形机器人滚珠丝杠项目已迎来新进展； ②我国载人登月再进一步！揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验圆满成功，中国航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”双重拐点，这家公司已完成产品的验证并供应少量产品用于客户进行卫星试验； ③OPENAI推出更强大的GPT-5模型，适用于编码和写作。

①全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见，未来全国算力网的建设将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷的发展，这家公司相干光模块、LPO光模块等研发均取得显著突破； ②第十届华为全联接大会将于9月18-20日举办，分析师认为届时板块出现超额收益的可能性较大，这家公司与华为合作超过20年，已推出了基于鸿蒙物联网的实训平台； ③苹果涨超5%，公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元。

①国办印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，业内专家认为此举有望通过降低家庭经济负担和育儿压力，从而提振家庭生育意愿释放生育潜能，这家公司科技教育覆盖3-18岁全年龄段； ②今年第3次创下历史新高！四川电网最大用电负荷达到7356万千瓦，分析师看好电力板块有望迎来盈利改善和价值重估，这家公司火电装机容量在全省统调公用火电机组中占据超20%的份额； ③基因工程干细胞疗法获突破，人体内首次持续生成抗癌T细胞。

①又一商业航天企业冲刺IPO！机构称我国低轨卫星要实现快速发展，卫星批量发射和商业火箭运力保障是重要基础条件，这家公司已交付产品包括整流罩等火箭箭体结构件； ②上海市国资委表示将推动国有企业打造原创技术策源地。机构称在这一战略布局的推动下，有望引领新一轮并购整合浪潮，这家公司近期带来其革命性的人形机器人及具身智能关键产品和解决方案； ③美国白银期货涨1.4%，机构预计美联储将从9月份开始连续三次降息25个基点。

①贡献了A股年内首只10倍股后，智元机器人又完成新一轮战略融资！分析师认为当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，这家公司承接了智元远征系列的模组及本体的总成代工； ②GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API，分析师认为此次纠纷的核心已经成为AI最先落地的核心应用之一，这家公司为国内相关领域稀缺厂商，且已发布新一代产品； ③港股英诺赛科公告与英伟达公司达成合作，联合推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化落地。

①高效追热点，【龙头板块】紧跟行业巨头动态，提及机器人人气公司股价月内翻倍； ②热点前瞻+海外映射，栏目解读PCB需求井喷下蕴藏的市场逻辑，产业核心公司梳理后区间最高涨幅超78%； ③一表查看本月优质案例精选，还有光伏、稀土、CPO等热点领域多家人气公司上榜。

①蚂蚁数科通过可信AI客服智能体评估，叠加《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》审议通过，机构看好今年是AI Agent能力平台化元年，这家公司AI智能体将大模型应用于AI SaaS场景中； ②防蚊产品相关搜索量环比上周增长均超100%，机构指出更多消费者开始转而关注新型驱蚊产品，这家公司已推出多款户外驱蚊产品； ③AIGC协作龙头Figma登陆纽交所，上市首日股价暴涨250%。

①礼新医药与默沙东就LM-299达成全球独家授权协议，分析师认为前沿创新-商业化-反哺研发的正向循环进一步得到验证，这家公司目前重点聚焦乙肝功能性治愈药物组合研发； ②百亿湖北人形机器人母基金启动，前瞻布局机器人“大脑”和“小脑”及“肢体”等领域，分析师看好其系统性突破标志着仿生机器人领域的质变，这家公司开展人形机器人头部模组研制工作； ③微软盘后涨超7%，Meta盘后涨超10%，微软和Meta财报进一步提振乐观情绪。

①“反内卷”政策持续释放，两行业又有新动态，机构称“反内卷”政策概念的提出或将短期催化中期投资逻辑的实现，这家公司的产品已成功应用于三峡工程、青藏铁路等国家级重大项目； ②江苏省医保局公示脑机接口相关医疗服务价格项目，分析师看好随着多地加码政策支持，脑机接口医保定价落地有望加速商业化，这家苏企现有产品是脑机接口领域热门和成熟的载体； ③SoFi Technologies涨7%，公司重启加密货币交易服务后，上调业绩预期并表示第二季度利润飙升五倍。

①CoWoP有望商用，PCB工艺及设备随之升级； ②注册资本200亿元！新央企中国长安汽车集团有限公司成立，分析师看好汽车行业央国企或将迎来价值重估，这家公司间接控股股东为中国兵器装备集团，并已成功获取华为智选车重点示范市场项目； ③国新办将于30日就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会，分析师看好本次育儿补贴是从全国性的角度出发迈出促进生育的积极一步，这家公司在国内母婴零售行业中位居前列； ④CEA Industries涨549%，美国食品药品监督管理局（FDA）批准了Juul电子烟的产品。

①昇腾384超节点亮相2025世界人工智能大会，机构称昇腾智算已完成长期适配，预计在政府及运营商招标的份额将持续提升，这家公司基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造了自研的AI服务器系列； ②暂停两年后重启办理，国内运营商首次在手机端提供eSIM支持，后续有望加速在消费电子领域进行渗透，这家公司是国际领先的智能卡和专用芯片厂商； ③DeckersOutdoor涨11%，国际市场对公司户外产品需求强劲。

①大项目建设有望拉动民爆行业需求，这家行业人气公司二度提及，解读后强势收获4连板； ②栏目以机构视角解读行业重磅政策，梳理有望受益的海南本地企业，Ta收获涨停； ③军工板块有望实现基本面和行业估值双击，栏目解读海外映射，提及核心公司2日最高涨超31%。

①时隔27年，价格法重新修订！分析师认为在反内卷背景之下，多晶硅价格有望回归成本价之上，看好下游各环节的价格修复机会，这家公司已形成8万吨高纯晶硅产能，各项产品指标处于行业领先； ②医保局表示集采中选不再简单以最低报价作为参考，分析师看好医药集采反内卷推动价值重估，这家公司产品适用于产科、骨科等手术医疗器械，具有较强的市场竞争力； ③激光雷达公司AEYE涨158.41%，其Apollo激光雷达已被英伟达集成到DRIVE AGX平台中。

①登顶全球！阿里正式发布了全新的通义千问AI编程大模型Qwen3-Coder，分析师看好AI编程已成为目前最先落地的核心应用之一，这家公司构建了低代码领域专有大模型； ②13.36亿元大动作！垣信发布火箭采购招标，民营火箭公司或将正式切入低轨星座组网，这家公司目前在按计划批量交付客户相关产品，一季度同环比均实现大幅度增长； ③GE Vernova涨14.6%，人工智能和加密货币数据中心的电力需求不断增长，带动公司业绩超预期。

①国资央企助力西藏高质量发展推进会召开，分析师看好基建和国家重点产业战略投资建设有望获政策加码支持，并刺激民爆需求攀升，这家公司民爆器材、爆破监理已确定进入西藏市场； ②焦煤主力合约触连续第二个交易日涨停，分析师看好煤价改善的持续性和幅度更加可期，其中双焦权益弹性更大，这家公司产品对口销售给首钢、河钢等钢铁企业； ③美股大全新能源涨16.79%，多晶硅价格在7月上半月上涨28%。