①参展企业首次突破3万家！第137届广交会举行在即，机构看好物流是实体经济的“筋络”，这家公司的航运网络覆盖全国25个沿海主要港口与超过50个内河港口； ②12部门发文大力发展体育旅游产业，分析师强call这一新型消费仍有较大增长空间，这家公司领军国内户外用品市场并经营多个冰雪项目； ③海外映射：特朗普表示，已授权对不采取报复行动的国家实施90天的关税暂停。

①中欧班列开行已累计突破10万列，一季度持续增长，2024年中欧双边贸易额已超7300亿欧元，这家公司铁运业务以中欧班列为主并积极开拓欧洲地区的网点建设； ②全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度！中国电子集团率先宣布回购+增持，并加速科技并购重组，这家集团旗下上市公司的控股股东拟以1~2亿元增持股份； ③海外映射：美股皮博迪能源9.07%，特朗普签署行政令，推进煤炭项目开采。

①加快建设国家粮食安全产业带！中共中央、国务院要求深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，生物育种产业化应用区域范围有望持续扩大，这家公司位列年度商品种子销售总额第4位； ②杜邦被施行反垄断调查，有望加速离子交换树脂本土替代进程，这家公司产品性能也已达到与国外领先品牌相当的水平； ③海外映射：纳指收涨0.1%终结两连跌，交易员完全定价美联储2025年将降息五次。

①特朗普宣布将再给予TikTok禁令75天宽限期！机构称若在美困境得到缓和，TikTok用户数及商业化有望持续高增趋势，这家公司投资参股的品牌入驻TikTok Series并成为该平台的首批内容合作伙伴； ②商务部率先发布《出口管制》，分析师强call这个金属品类后续价格表现或类比锑，这家公司产品被全球前十大相关生产商采用； ③海外映射：耐克等美股零售商均涨逾3%，特朗普宣称与越南进行了富有成效的通话，对方希望把自己的关税降至零。

①“深海科技”赛道IPO上新！声呐厂商海底鹰启动辅导，机构预计未来深海资源开发效率将大大提升，这家公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域； ②任天堂将于6月5日发布新款switch2游戏机，这一零部件细节或为新变量，这家公司拥有相关专利，或为二代产品供应商； ③海外映射：特朗普宣布实施“对等关税”措施，但将钢、铝、铜、金排除在对等关税之外。

①激光雷达龙头CEO称板块有望在2026年实现盈利，分析师认为其在复杂/极限场景下具备绝对的性能优势和不可替代性，这家公司可提供整套光学元组件产品解决方案且禾赛科技是核心客户； ②全球首款耳聋基因芯片筛查超700万新生儿！政策利好+技术发展+消费升级，基因测序行业星辰大海，这家公司与阿斯利康签署市场推广协议，自主研发了EGFR等5种基因突变检测试剂盒； ③海外映射：美股禾赛科技大涨18%，LME锡涨1.3%，创2022年以来最高。

①一分钟卖出超百万元！宇树机器人售卖宇树机器狗，未来有望凭借在机器狗方面的优势迅速实现人形机器人批量供应，宇树已成为这家公司在人形机器人领域重要的长期合作客户； ②1999元用上豆包+DeepSeek双模型AI眼镜！雷神科技发布旗下AI智能眼镜全家桶，该公司专注于AR+AI智能眼镜开发，已为国内众多AR品牌客户提供整体解决方案； ③海外映射：亚马逊推出一款能够执行网页浏览器操作的AI智能体Nova Act，有望促进Agent产业发展。

①国务院国资委称将对整车央企进行战略性重组，推动汽车产业转型升级，这家公司接到间接控股股东通知，正在与其他国资央企集团筹划重组事项； ②低空“OC”全球首证下发，eVTOL“载人时代”正式开启，这家公司可加工生产出碳纤维复合材料产品，主要提供无人机整机机体的制造，已实现多个型号产品交付； ③海外映射：缅甸大陆区域发生70年来最大地震，可能会导致稀土矿实际出口量低于预期。

①每2-3次梳理中至少提及1家公司股价5日内爆发，还有哪些精彩亮点？ ②【龙头板块】尽显热点追踪优势，影视龙头股价“脚踩风火轮”，解读后4日最高涨幅超98%； ③【海外映射】展现主线持续性价值，机器人板块反复活跃，核心公司一季度区间最高涨幅达286%； ④【热点前瞻】前瞻市场价值题材，数据要素人气公司经历了2轮波段上涨行情，梳理后区间最高涨幅超123%。

①阿里开源首个全模态大模型，机构称AI时代的开源大模型将重塑云需求，这家公司三期规划建设20000个机柜，客户包括阿里云； ②深圳官宣房票制度，四大一线城市均已开始探索，分析师看好超大特大城市更多逆周期调节举措有望加快落地，这家公司在管物业项目超2000个并覆盖百余城市； ③海外映射：美股大麻股集体上涨，特朗普忠实盟友、前众议员马特·盖茨发文支持将大麻调整为三级管制药物，并透露总统支持这一主张。

①刷新下潜频次新纪录！2025年“蛟龙”号升级后首次海试任务顺利完成，报告显示2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，这家公司研制的4500米载人潜水器“深海勇士号”达到国际先进水平； ②供应告急！赢创IPDA固化剂生产遭遇不可抗力，近年来我国企业在技术突破方面已取得了显著成就，这家公司IPDA中试产品已在客户间试销； ③海外映射：美国汽车关税政策突然落地，全球汽车股集体下跌+盘后继续下跌。

①领跑互联网大厂！快手可灵AI率先实现盈利，商业化单月流水超千万，机构称新一代视频生成模型的架构范式已经形成，这家公司旗下产品拥有2000万C端用户； ②比亚迪打通了钠电的生产工艺，分析师看好钠电已领先固态电池率先迈开产业化脚步，这家公司拥有万吨级金属钠产能； ③海外映射：美股铜矿股普涨，主要受美国关税疑虑+报道称嘉能可暂停智利炼厂出货影响。

①量子之歌投资Letsvan布局潮玩市场，分析师看好AI技术与潮玩的结合为端侧落地陪伴场景提供了新的思路，这家公司推出的AI玩具大模型解决方案，可助力实现AI化升级； ②博鳌亚洲论坛2025年年会今起举行，并将首次在主会场举办全球自由贸易港发展论坛，分析师发现这一板块在前1个月/后1周往往表现突出，这家公司打造了专业跨境免税购物平台； ③海外映射：特朗普释放关税豁免信号拉动整体市场情绪，科技巨头集体反弹。

①《“十五五”全国海洋生态环境保护规划》相关会议在京召开，叠加我国在这一海域勘探再获突破，深海科技将成为支撑我国海洋经济高质量发展的核心引擎，这家公司是深水油气装备产业联盟成员单位； ②2025商业航天大会暨展览会将于3月25-26日在深圳启幕，分析师认为短期内事件刺激的敏感度将保持高位，这家公司金属材料可应用于宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机和人造卫星壳件； ③海外映射：激光雷达公司Luminar涨32.96%，公司季度业务更新和财务表现强劲。

①新题材出现伊始不知如何辨别强度？栏目持续追踪并解读逻辑，梳理多家公司收获涨停； ②紧盯行业消息面应对题材电风扇行情，比亚迪动态受关注，栏目解读快充电池产业链，提及2家公司强势涨停。

①对推理资源的投资不设上限！中国移动计划今年在算力领域投资373亿元，机构测算推理计算的需求可能占通用人工智能总计算需求的70%以上，这家公司具备提供超大规模高速SoC芯片定制能力； ②AWE2025今日开展，家电企业AI“上瘾”，产品有望实现从“能用”、“有用”到“好用”的跨越，这家公司传感器主要应用于智能家居、智能康养、智能照明等场景； ③海外映射：脑再生科技涨46.25%，国务院办公厅发布中医药产业高质量发展意见。

①因购买更多GPU满足推理需求，腾讯资本开支同比暴增195亿！分析师看好GPU是国产化替代的核心器件，该公司持有GPU独角兽摩尔线程股份； ②德国1000亿欧元推动能源转型，逆变器环节有望受益高增，3月排产环增约20-30%，这家公司产品广销德国等国家； ③海外映射：SK海力士首次展示12层HBM4样品，预计下半年量产。

①小米汽车2025年最新交付目标剑指35万台！“人车家全生态”发展战略下，小米汽车已进入1-N阶段，这家公司拿到了小米的供应商代码，部分头部主机厂也在技术交流中； ②刷出年内新低！部分银行消费贷利率已降至2.49%，分析师看好本轮政策方向正确、导向明确，未来有望逐步迈向全面复苏，这家公司拥有多家百货和汽车贸易的商业品牌； ③海外映射：英伟达将与电信企业合作开发基于人工智能的6G无线技术。

①充电速度可实现1秒2公里，比亚迪发布“兆瓦闪充”！闪充平权在即，产业链年内有望维持高景气，这家公司1000V高压快充充电产品已上市； ②星河动力成功发射谷神星一号运载火箭，机构称我国商业航天运力有望显著提升，大型星座将进入组网密集期，这家公司主要为包括GW星座计划、G60星座计划、“鸿鹄三号”星座计划等服务； ③海外映射：Luminar Technologies涨27.13%，公司激光雷达技术试驾视频火爆，撼动自动驾驶技术相关的多个板块。

①华为申请注册“MATEROBOT”商标，机构看好华为拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势，这家公司已成为华为的供应商并在多领域实现重大技术突破； ②米哈游创始人再创业，AI游戏来了？分析师看好AI原生游戏玩法创新加速有望抬升行业整体估值，这家公司受托为字节方研发游戏产品； ③海外映射：应用光电涨超39%，公司专注于设计和制造光通信产品，消息称其与亚马逊达成股票权证交易。