【电报解读】苹果或将在iPhone 17系列新增散热器件!机构称AI赋能手机有望驱动新一轮消费电子换新潮,从而推动散热行业迎来量价齐升,这家公司高导热石墨产品主要为人工合成石墨,并应用于散热领域
电报解读
2025.01.15 13:49 星期三
//电报内容
【产业链人士:苹果将在iPhone 17系列新增散热器件】财联社1月15日电,记者从产业链人士处获悉,为了提升iPhone散热性能,苹果将在iPhone 17系列中增加散热器件,新机型将有产品搭载VC均热板散热。苹果iPhone的散热性能经常被用户吐槽。产业链人士对记者分析称,当前,由于手机算力越来越高、功耗越来越大,对散热的需求提高,苹果将开始对iPhone增加散热模块,新增单个散热器件,来提升散热功能。另一位产业链人士对记者表示,VC均热板是市场上成熟的散热器件,已在其他手机厂商产品中应用。 (中证金牛座)
//解读摘要
苹果或将在iPhone 17系列新增散热器件!机构称AI赋能手机有望驱动新一轮消费电子换新潮,从而推动散热行业迎来量价齐升,这家公司高导热石墨产品主要为人工合成石墨,并应用于散热领域,另一家相关产品包含风冷模组、液冷模组、液冷板。
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英伟达拟投资60亿美元估值量子计算企业,量子产业或成为“全球科技竞赛”的下一站,这家公司与本源量子就共谋量子计算产业发展达成合作意向,另一家持有九章量子科技近5%股权。
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鸿蒙PC正式亮相,华为终端全面进入鸿蒙时代,当前硬件生态已包含逾10亿台鸿蒙生态设备,这家公司是鸿蒙的战略合作伙伴,已成功导入近250个鸿蒙智联项目商机,另一家开发的应用软件正在适配华为融合视频多终端。
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①PEEK材料+氟化工+业绩增长,锚定高性能轻量化材料需求,已布局有5000吨PEEK核心中间体产能,3万吨电子级氢氟酸正处于试生产阶段,这家公司获净买入;②创新药+自免+重组蛋白,已上市产品主要用于自免的风湿免疫领域,2025年将有7项重要临床数据读出,整体收入将会保持持续稳健增长,机构大额净买入这家公司。
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科技巨头该AI产品全面投产,机构预计2027年渗透率将升至85%,这家公司参与了行业龙头产品的研发和生产,另一家完成新客户电源产品的开发工作。
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英伟达将推出下一代GB300人工智能系统,GB300机架性能较GB200提升150%,这家公司是英伟达CPO供应链合作伙伴,另一家产品主要应用于英伟达GPU主芯片供电。
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①无人机+军工,无人机军贸业务是公司发展的重要来源,已建立较为完备的无人机和智能弹药研发生产体系,这家公司与非洲、中东、东南亚等国家或地区保持长期合作关系; ②环氧丙烷+半导体,环氧丙烷年产能超10万吨,这家公司已经在运放、接口、PMIC、时钟等模拟品类实现型谱化布局。
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“空中无人机航母”即将首飞,机构看好无人机作为军贸主力产品需求有望持续旺盛,这家公司已为无人机地面控制站配套有产品,另一家已有商业卫星、无人机配套等检测项目落地。
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朱雀二号改进型遥二运载火箭发射成功,机构称运载火箭技术是大国航天能力之基,也是太空经济的重要组成部分,这家公司助力朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收验证火箭试验任务取得了圆满成功,另一家具备提供包括可回收火箭在内的结构件产品。
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又一巨头宣布已建成全固态电池中试线!固态电池已成为锂电行业新质生产力发展的重要方向之一,产业化转折点有望加速到来,这家公司完成固态氧化物燃料电池单电池中试生产线的建设,另一家目前处于工程化技术开发和样品开发阶段。
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Agent落地已经成为AI业界主流趋势!AI从L2向L3进化下,AI Agent的任务长度或每7个月“翻一倍”,这家公司发布了基于DeepSeek的企业运营智能体,另一家的人工智能助手,可支持智能聊天和知识库问答。
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工业母机+机器人+光刻机,产品多个型号填补国内空白,国内细分市占率超30%,已陆与贝斯特、科德数控等展开合作,并与客户签订100台设备订单,这家公司切入光刻机高壁垒赛道。
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国资委称要高起点谋划好下一步深化国资国企改革工作,机构看好央企中长期投资价值,这家公司是央企集团下唯一细分领域上市资产,另一家实控人为中国兵器装备集团。
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①麦角硫因+合成生物,拥有合成麦角硫因的起始原料产品,预计三季度投产,这家公司合成生物新产品、新技术主要用作食品及饲料添加剂、保健食品原料等; ②跨境物流+一带一路,去年新开到墨西哥、巴西等国的多条航线,今年4月迪拜航线正式开通,这家公司国际货运航线覆盖10多个国家的20多个城市。
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AI算力芯片被视为“AI时代的引擎”,该类芯片具备功耗、成本优势,有望打破GPU的垄断,从而更广泛地应用于AI推理与训练,这家公司的相关芯片可以和智能应用处理器芯片形成配套,另一家具备提供相关服务的能力。
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中办、国办提出中央财政要支持实施城市更新行动!中央层面高频提及下,城市更新有望加速推进,房屋安全体检市场规模将超1500亿,这家公司拥有7项工程质量检测资质,另一家是江苏检测资质最全,品牌知名度最高的综合性检测机构之一。
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①军工+低空经济,受益于军贸订单签署和交付,一季度营收同比增长12倍,防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备,并覆盖多个军种,这家公司获净买入;②日化用品+护肤品+AI数智平台,携手华为、中国移动开启全面合作,旗下AI数智平台接入DeepSeek已正式上线,打造的爆品多次上榜电商细分品类榜单,机构大额净买入这家公司。
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促进工业母机产业集聚升级,机构称工业母机是人形机器人批量化生产降本的核心,这家公司与博世合建产线用于工业机器人关节减速器的装配,另一家机床广泛用于航空航天、军工及装备制造行业。
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4月特斯拉上海超级工厂出口量创近一年新高,机构持续看好其在智能驾驶技术及盈利模式的创新,这家公司冲压件模具等多产品线上供货特斯拉,另一家为特斯拉一级供应商。
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七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》,机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式,未来市场规模逼近5000亿元,这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制,另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
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提升各类AI工具的互联互通能力,MCP可实现工具即插即用,OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议,BAT加速布局,快速整理相关上市公司(附表),这家公司产品全面支持MCP协议。
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跨境支付+数字货币+AI智能体,推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent,并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例,这家公司获净买入。
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美股电池公司盘后大涨近30%,固态电池技术突破,在手订单积压量超4亿元,这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议,另一家2020年第一大客户为其子公司。
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①机器人+海工装备+鸿蒙,入局鸿蒙生态,依托深开鸿操作系统进行相关产品开发,共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态,机构大额净买入这家公司;②数据中心+电源+字节+重组,正在筹划战略重组事宜,为数据中心提供电源设备产品及解决方案,客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商,这家公司获净买入。
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超越DeepSeek!腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首,机构称AI爆款应用加速涌现下,算力需求有望较大增长,这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同,另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
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马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3!机构称巨头大模型进入技术突破期,有望使得资本性支出在2025年继续扩大,这家公司是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品,另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
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DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶!模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质,另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作,共同开发新一代智能玩具产品。
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400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通,机构称头部光模块厂商依然保持高增长,这家公司800G光模块产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
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