【大头条】

一、苹果概念|苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部，新一轮的换机周期有望开启，这家公司作为苹果核心模切供应商，大力布局VC散热和电磁屏蔽件

据媒体报道，从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士对记者表示，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。苹果产业链公司高管对记者分析称，6月份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。

点评：中信证券研报称，在AI体验持续优化的基础上，苹果新一轮的换机将来自于AI驱动。看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/ 2.4+/ 2.5+亿部，步入出货上行通道。展望后续，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期。

公司方面，恒铭达作为苹果核心模切供应商，大力布局VC散热和电磁屏蔽件。德赛电池是惠州国资委旗下，主营锂电池的电源管理及封装集成，苹果手机电池的主要供应商。

二、商业航天|欧洲航天重返自主舞台！新一代重型运载火箭即将首次发射，这家公司深耕航空航天领域，为“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品

据媒体报道，欧洲航天局的下一代重型运载火箭——阿丽亚娜6号，预计将于7月9日（周二）进行首次发射。如今，随着阿丽亚娜6号的即将首飞，欧洲航天有望重返自主发射的舞台。“阿丽亚娜6号标志着欧洲自主、多功能太空旅行的新时代”欧洲航天局局长约瑟夫·阿施巴赫在6月份表示，“这将重建欧洲独立的太空通道。”

点评：全球商业航天经济规模持续增长，发射活动日益活跃，商业航天发射次数显著增加，发射竞争烈度持续增强。东吴证券表示，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代，中央定调战略性新兴产业，商业航天迎发展机会。

公司方面，景旺电子是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商，已为国内外客户批量供货低轨卫星通信用PCB板。华菱线缆是国内领先的特种专用电缆生产企业，公司深耕航空航天及融合装备相关领域，为“长征”系列运载火箭、“神舟”系列飞船、空间站建设项目等重点工程配套供应线缆产品。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日放量72亿元，两市成交10亿以上个股减少11家至69家。其中，前三的芯片、华为、高股息概念分别有22、20、18只个股，分别减少1、2、4只个股。市场全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，红利概念股逆势走强，铜箔、消费电子概念等表现活跃。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日增加13家至24家。其中，前三的高股息、电力、风电概念分别有13、11、9家个股创一年新高。早盘消费电子板块异动拉升，国信证券指出，端侧AI市场认同度提升，消费电子产业链开启新成长周期，当前时点依然重点推荐手机业务占比领先的苹果产业链以及受益于半导体景气复苏。

【公司要闻精选】

德明利：公司DDR5产品目前主要通过渠道销售，以OEM、ODM等方式向客户供应。点评：公司目前已建立了完善的存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等，相关产品广泛应用于消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居、物联网、服务器及数据中心等领域，并成功进入车载应用、平板电脑、智能手机等多个领域知名企业的供应链体系。

【主力买什么】

实朴检测：公司是一家从土壤和地下水检测起步，业务范围涵盖环境、固废、农产品、食品、消费品、化妆品、二噁英、职业卫生等第三方综合性检测机构。公司参与到重点石油化工企业自行监测、多个工业园区跟踪环境监测、地表水水生生态调查监测、入河入海排污口溯源监测、海水监测等多个项目的实施中。农产品、食品检测服务所涉领域涵盖农业产地环境监测、食品、食用农产品、保健食品、中药材、宠物食品、饲料、食品接触材料等。今日财通证券杭州上塘路买入758.19万，华鑫证券上海分公司买入245.08万，中泰证券上海东方路买入180.56万，广发证券江门天长路买入138.40万，1机构买入130.57万。