对于同时寻求兼具“前瞻性"与"专业度"的投资资讯的投资者来说,本栏目无疑是一个较为理想的选择。
栏目依靠财联社信源优势,借由上游500位记者传递回来的情报,总能快速获悉产业链上下游的真实情况;并且栏目与3000位行业专家、研究员深度合作,能火速挖掘具有价值的资讯及其对产业链的影响。
5月期间,微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”,带火了AI PC,栏目顺势开展相关策划,在5月23日一文汇总AI PC产业链市占率、客户等数据(查看详情)。随后栏目结合行业重磅消息,持续解读产业链各细分方向,梳理出隆扬电子、光大同创在内的多只大涨股。
【一】消费电子产业链发酵!AI PC、AI手机成市场焦点,栏目火速覆盖多家公司
近期消费电子板块获市场关注,其中AI PC和AI手机方向表现尤为突出。据国联证券表示,自2023年三季度以来,消费电子逐步进入复苏周期,同时多家消费电子终端品牌厂商陆续推出新的AI硬件产品,包括AI PC、AI手机、AIPin等多种类型。AI PC、AI手机等终端产品的推出,叠加换机周期的到来,有望促进消费电子终端销量重回增长轨道。
复盘栏目在此期间对AI PC、AI手机方向的梳理,栏目从5月中旬便展开对于产业链各方向的专题策划,期间发布了多篇关于AI PC、AI手机的文章。
①火速汇总产业链市占率、客户数据,已有公司2日涨超40%
在获悉微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”后,栏目于5月23日火速发布文章《微软新推出的Copilot+,带火AI PC》,一图汇总AI PC产业链市占率、客户等。
文章提及的隆扬电子在5月23日、24日连续大涨,2日最高涨41.19%。
②持续解读AI PC产业链的发展契机,多股持续拉升
本周,AI PC迎来更多利好事件的催化。5月27日栏目获悉“华为新品畅享70S手机将于5月28日开启预售”这一动态后,于盘中10:11发布文章《机构称“AI产品推出+换机周期到来”背景下该行业正迎来周期拐点》,解读该趋势背后产业链相关公司的发展机遇。
此外,2024年台北国际电脑展(COMPUTEX2024)将于6月4日至7日在南港展览馆1馆及2馆举办,在此重磅展会即将举办的背景下,AI PC有望再迎新一轮的事件催化。
栏目前瞻此重磅展会的预期,在5月30日14:07再度发文并展开详细的解读。文章提及的春秋电子、光大同创均在5月31日大幅上涨,其中光大同创收获20cm涨停,春秋电子收获涨停。
③分析师称“AI手机有望成为终端AI核心入口”!Ta阶段大涨
当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点,而手机作为全球销量最大的电子产品,成为兵家必争之地。并且据券商分析师的观点,手机的应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。
栏目于5月29日10:47再度引用Canalys报告数据并发文《这家企业已成为小米、三星、谷歌等企业合格供应商》解读AI手机对应产业链的投研逻辑及优质供应商。
结合产业链来看,AI手机产业链相比传统手机,主要看点在于算力大幅提升后所带来的零组件机遇,其中以SoC芯片、存储为核心,辅以散热等外围材料迭代。
在A股上市公司中,飞荣达、思泉新材、中石科技具有相关业务,公司持续震荡走高,截至5月31日收盘,思泉新材区间最高涨幅达11.74%,中石科技区间最高涨幅达12.17%。
④跟踪北上资金净流入,热门板块+公司一图全知晓
据财联社VIP数据统计,近一周(5月24日-30日)北上资金净流入中,商业航空、消费电子等热点活跃度较高,而消费电子概念靠前的有立讯精密1.57亿元、歌尔股份1.35亿元等。
栏目在5月31日火速汇总资金流入情况,并发布文章《五大热点一周以来获北上资金净买入情况》,梳理出的这些公司获资金流入较多。
【二】商业航天站上短线风口!栏目持续跟踪细分方向,Ta4日涨超30%
近年来,随着各国政府的支持、航天技术的不断发展和市场需求的日益驱动,全球商业航天领域呈现出蓬勃发展的态势。根据华经产业研究院,2025年我国卫星互联网产业市场规模有望达到447亿元。
从基本面来看,商业航天产业链涵盖了卫星互联网产业、商业火箭发射、卫星运营、手机直连卫星乃至6G通信等多个产业链细分。作为新质生产力范畴较新的一个分支题材,商业航天近期轮动走强,且可视为当前市场为数不多形成资金正反馈的题材。
5月期间,栏目对商业航天方向展开专题策划,数次覆盖产业链的价值信息及核心供应商。其中,栏目在5月9日结合星矿数据后台,梳理商业火箭产业链成本的相关数据并汇总成表格(查看详情)。
栏目在5月20日发文《卫星互联网产业链上下游需求将进入爆发期》并引用券商观点指出“中国商业航天已迎来真正元年”,再度解读卫星通信的投研逻辑;于28日再度发文《机构称行业拐点将至预计2024年我国商业航天产业规模将突破2.3万亿》覆盖相关产业链。
上市公司来看:
上海瀚讯覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成了“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局。公司自5月20日发文后震荡走高,截至5月31日收盘最高涨幅达11.1%。
天银机电是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商,公司自5月28日发文后震荡走高,截至5月31日收盘,区间最高涨幅达32.6%。
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