消费电子：计随着华为秋季全场景新品发布会的召开，以鸿蒙系统为基础，智能手机为支点，多场景设备为组成部分。沉寂数年的消费电子行业预计将迎来较大提振。相关产业链预计将明显收益。 重点关注： 　 华为生态供应链：长电科技、京东方、汇顶科技、奥海科技、光弘科技；Mate60零部件：美芯晟、华力创通、唯捷创芯、维信诺 　　5G射频滤波器：赛微电子、麦捷科技 　　星闪芯片相关公司：创耀科技； 　　“万物互联”相关公司：广和通、移远通信

华为新机发布获市场热捧， 可关注国产高端手机回归背景下的消费电子产业链回暖， 涵盖射频、 散热、 光学等细分领域， 建议关注标的： 卓胜微 、 飞荣达 、 韦尔股份 。 算力需求不断加大， 华为有望深度受益。 随着云计算、 大数据等技术广泛应用到各行各业， 以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起， 全球对于通用算力、 AI算力需求不断加大。随着后续算力需求不断释放， 华为作为国产算力中坚力量， 有望深度参与国内的通用、 智能算力建设， “ 鲲鹏+昇腾” 产业链有望深度受益。 相关标的包括神州数码、 拓维信息、同方股份、 软通动力等。

机器人第一梯队：鸣志电器、拓普集团、三花智控；第二梯队：峰岹科技、绿的谐波、柯力传感、五洲新春、双环传动（环动科技）；第三梯队：奥比中光、田中精机、日发精机、步科股份

人形机器人产业链： 电机：鸣志电器，关注汇川技术、江苏雷利、步科股份、伟创电气等； 丝杠：恒立液压、长盛轴承、五洲新春，关注贝斯特、鼎智科技、日发精机、秦川机床等； 减速器：双环传动、绿的谐波，关注中大力德、上海机电、汉宇集团、丰立智能、大族激光、昊志机电等； 传感器：华依科技，关注柯力传感、汉威科技、芯动联科等； 控制器：华中数控、博众精工，关注新时达、埃夫特、英威腾等； 轻量化：精工科技，关注中复神鹰、吉林化纤、吉林碳谷等。

电动车仍处于高速增长期，新能源长期趋势不变。国内电动车市场2020年下半年至今经历高速增长，在渗透率超30%的情况下仍维持可观增速，而欧洲/美国市场渗透率相较国内仍有较大提升空间，正处于政策推动与快速追赶过程中。叠加储能市场方兴未艾，电池行业将随新能源车需求增长和储能市场潜能释放得到快速发展。 　建议关注：在产业周期中脱颖而出、具备长期竞争力的公司，包括电池环节宁德时代、电解液龙头天赐材料，未评级)、隔膜龙头恩捷股份、负极具备成本优势的尚太科技、正极一体化公司华友钴业。

　工业互联网各环节数字化的程度不同，AI等颠覆性技术在应用端落地难度也具有较大差异。我们认为质检、工业视觉、低代码编程和工业互联网平台有望率先受益。建议关注： 　　工业视觉：海康威视、大华股份、奥普特、凌云光、奥比中光。 　　工业AI质检：创新奇智（港股）、科远智慧。 　　工业低代码编程：用友网络、远光软件。 　　工业互联网平台：宝信软件、中控技术、软通动力、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

A股节前最后两天不错，不涨指数涨个股。就这样，两个账户，九月一赚一亏。十月因为三季报，感觉充满希望！ ​

少了空头，看起来健康多了

终于把捷荣的连板干停了