【电报解读】推动北斗加速融入千行百业,机构预计2025年我国卫星导航规模或达万亿元,这家公司率先推出星载及地面细分产品解决方案
电报解读
2023.08.18 01:00 星期五
//电报内容
【人民日报:推动北斗加速融入千行百业】财联社8月18日电,人民日报发文称,进一步促进北斗应用产业健康发展,要持续推广北斗规模化应用,使其深度融入国民经济发展全局。在提升产业基础能力方面,着力攻克一批关键核心技术,打造产学研用深度融合的创新体系;在繁荣大众消费市场方面,结合差异化应用场景,积极拓展北斗应用,并不断迭代产品、改进用户体验;在健全产业生态方面,管好用好数据资源、加强开放协作,打造一批具有全球竞争力的产业集群,形成完整的卫星导航与位置服务产品体系。乘势而上、不断创新,北斗规模化应用之路才会越走越宽广。
//解读摘要
推动北斗加速融入千行百业,机构预计2025年我国卫星导航规模或达万亿元,这家公司率先推出星载及地面细分产品解决方案,另一家可同时装配多颗500KG以下的商业卫星。
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2025-05-08
星期四
商务部要求促进“人工智能+消费”!机构称3亿独居群体背景下,“情绪价值”相关业务潜在空间巨大,市场规模有望迎来“十倍”扩容,这家公司产品已在天猫、京东等线上平台发售,另一家推出的大模型解决方案可助力相关产品实现AI化升级。
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顶层政策支持下,已有逾50个城市颁布低空经济发展政策,eVTOL有望开拓千亿市场,这家公司与广东汇天航空建立合作关系,并向其供应电子油泵等泵类产品,另一家与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”。
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①军工+航空零部件+商业航天,中航工业下属飞机制造单位主要供货商之一,在航空钛合金产品加工方面技术领先,承接了C919机身部位零部件相关业务,这家公司获净买入;②华为鸿蒙+机器人,在银行、医疗等领域已有应用适配华为鸿蒙系统,获得机器人操作系统著作权,联合推出了机器人金融生态应用解决方案,机构大额净买入这家公司。
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数据中心+海洋经济,在中移动数据中心中标份额首超外资品牌,营收、净利屡创新高,牢牢占据中国船机市场半壁江山,全系列船机市场突破实现多个“首次”高端市场,这家公司发电机组营收占比上升趋势明显。
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广天院新型无人机反制系统试验成功,无人机反制市场前景广阔,这家公司已完成一款高集成一体化反无人机产品的技术迭代,另一家产品有应用于反无人机系统及侦查系统。
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亚马逊推出能“感知”触碰的机器人,柔性触觉传感器正处于从实验研发过渡到产业落地阶段,这家公司已与多家人形机器人本体厂商展开合作,另一家持续探索柔性电子在具身智能的应用技术。
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2025-05-07
星期三
①无人机+机器人,将持续在无人机的多场景锂电池充电解决方案、智能机器人关节电机领域进行研发投入,这家公司已就智能机器人关节电机项目签订开发协议; ②宇树科技+AI眼镜,宇树科技机器狗已应用其存储产品,预计2025年AI眼镜收入增长将超500%,这家公司2024年AI新兴端侧业务收入增近3倍。
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Deepseek性能比肩国际头部AI模型加速国内数据中心规模扩张,该细分领域在数据中心建设中的成本占比达到10%,未来三年需求将超500亿元,这家公司参与了阿里巴巴浙江相关项目,另一家与华为、苹果等企业的相关项目均有产品合作。
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①军工+航空材料+AI眼镜,中国商飞的三类合格供应商,主要为商飞提供航空材料、航空化学品,并已成为埃克森美孚在中国区唯一航空润滑油授权分销商,这家公司获净买入;②华为昇腾+超聚变+AI智能体,华为鲲鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员,系超聚变的总经销商之一,分销超聚变的GPU算力服务器,机构大额净买入这家公司。
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苹果或于2026下半年发布可折叠iPhone,折叠屏手机占高端机市场份额快速提升下,三大细分领域增量明显,这家公司与多家终端厂商建立了良好合作,产品有应用于折叠屏手机,另一家在国内率先实现了相关终端材料从0到1的突破。
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联想集团重磅发布新一代液冷技术,机构预计近5年我国液冷服务器市场年均增长率近47%,这家公司液冷服务器用产品已经通过了美国UL认证,另一家液冷测试设备主要应用于液冷服务器产品。
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算力+昇腾,国内成功布局6个智算节点,在亚欧、北美、南美拥有近100个数据中心,搭建了华为昇腾AI基础软硬件全栈生态,云产品覆盖4成中国互联网百强企业,这家公司产品创新主要围绕新一代万卡推理集群。
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2025-05-06
星期二
①AI智能体+鸿蒙,已完成AI智能体原型开发,预计二季度发布,这家公司与华为合作,打造以移动端的鸿蒙开发为核心,集合云计算和人工智能等云端先进技术; ②这家公司机器人电缆为2024年新产品研发项目,目前处于处于市场拓展阶段。
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苹果将升级iPhone 17 Pro配置DRAM至12GB!AI带动需求激增下,DRAM价格3月份以来已飙升22%,这家公司切入DRAM存储器利基市场,推出了DDR4 8Gb产品,另一家以存储为核心,布局“存、算、联”一体化领域。
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①机器人+腱绳+军工,积极推进机器人手部腱绳研发工作,拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局,主导产品主要应用于航空航天、海洋工程等领域,这家公司获净买入;②可控核聚变+海工装备,核电上游供应商,产品已为中核、中广核、国核等核电设施配套,高温合金粉末已在汽车发动机等行业成功替代进口产品,机构大额净买入这家公司。
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我国第四代自主量子计算测控系统发布,机构预计2035年量子总产业规模有望超9000亿美元,这家公司作为唯一企业主体参与了细分量子计算原型机研发,另一家投资企业聚焦量子精密测量核心技术。
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算力+核电,细分产品国内份额第一,产品填补国内核级技术空白,成功用于众多核电项目,液冷具备CDU及微模块交付能力,HVDC产品落地腾讯等大数据产业园,这家公司已携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成等多家国产头部AI芯片厂商。
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2025-05-05
星期一
①人形机器人+飞行汽车,已成功开发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等关键组部件,引入第三代钕铁硼高性能永磁材料,这家公司参与到航空电动力系统相关标准制定当中; ②AI眼镜+硅基OLED,硅基OLED产品应用于AR Pocket Vision眼镜,这家公司已与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作。
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DeepSeek发布Prover-V2模型,相较前代实现近百倍的模型容量扩张,机构看好私有化部署需求增加有望推高大模型一体机销量,这家公司已与中电数科签订算力中心项目合作协议,提供基于华为昇腾系列算力的AI一体机产品,另一家相关市场份额位居行业第四。
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七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》,机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式,未来市场规模逼近5000亿元,这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制,另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。
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提升各类AI工具的互联互通能力,MCP可实现工具即插即用,OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议,BAT加速布局,快速整理相关上市公司(附表),这家公司产品全面支持MCP协议。
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跨境支付+数字货币+AI智能体,推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent,并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例,这家公司获净买入。
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美股电池公司盘后大涨近30%,固态电池技术突破,在手订单积压量超4亿元,这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议,另一家2020年第一大客户为其子公司。
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①机器人+海工装备+鸿蒙,入局鸿蒙生态,依托深开鸿操作系统进行相关产品开发,共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态,机构大额净买入这家公司;②数据中心+电源+字节+重组,正在筹划战略重组事宜,为数据中心提供电源设备产品及解决方案,客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商,这家公司获净买入。
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超越DeepSeek!腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首,机构称AI爆款应用加速涌现下,算力需求有望较大增长,这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同,另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
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云业务表现亮眼,阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%!机构看好AI云计算资源稀缺性提升下,估值映射逻辑将得到全面修复,这家公司获得阿里云最佳服务商称号,另一家与阿里云完成了基础网络对接,在混合云多种领域进行了应用研发。
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马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3!机构称巨头大模型进入技术突破期,有望使得资本性支出在2025年继续扩大,这家公司是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品,另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
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DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶!模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质,另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作,共同开发新一代智能玩具产品。
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400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通,机构称头部光模块厂商依然保持高增长,这家公司800G光模块产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
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①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一; ②7大子栏目打造投资“全框架”!机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”; ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人!借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
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