中证协公布前三季度债承专项排名,中信、中信建投绿色债承销规模占三成,公司债融资规模接近2500亿
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2022-10-28 21:52 星期五
财联社记者 刘超凤
国泰君安、中金公司、平安证券等的承销金额超过80亿。

财联社10月28日讯(记者 刘超凤)中国证券业协会今日发布2022年前三季度证券公司债券承销业务专项统计。今年前三季度,118只绿色债的承销总额达1349.32亿元,中信证券是承销家数和承销规模的“双料冠军”,中信建投居第二,这两家券商的主承销绿色债规模达451亿元,占比约为33%。此外,国泰君安、中金公司、平安证券等的承销金额超过80亿。

前三季度,52只科技创新公司债券的承销规模达647.83亿元,其中中信证券、中信建投、华泰联合证券、国泰君安证券的承销金额均超过50亿。334只民营企业公司债累计募资近2500亿元,其中华泰证券、中信建投、东方投行、国联证券、国泰君安的承销金额均超百亿。地方政府债券方面,华泰证券、中金公司双双领先行业,中标金额均超过20亿。

中信、中信建投绿色债承销金额占三成

根据中证协口径,2022年前三季度作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共46家,承销(或管理)118只债券(或产品),合计金额1349.32亿元;其中,资产证券化产品35只,合计金额527.10亿元。

值得注意的是,绿色债承销排名分别将国泰君安与国泰君安资管、华泰联合证券与华泰资管、兴业证券与兴证资管、天风证券与天风资管合并口径统计。

今年前三季度,中信证券以10.75单绿色公司债券、288.85亿元主承销规模稳坐行业第一,且是承销家数、承销规模的“双料冠军”。中信建投不甘示后,前三季度主承销绿色债超过10.56单,主承销金额达162.48亿元,居行业第二。中信、中信建投累计主承销绿色债规模达451亿元,占比约为33%。

值得注意的是,单只债券若由N家证券公司联席主承销的,每家证券公司的项目数按1/N计算,同一期承销多只公司债券的,按期数计算。

绿色债主承销家数方面,除中信、中信建投外,国泰君安、中金公司、华泰证券、东吴证券、平安证券五家券商的绿色债主承销家数也超过5家,18家券商的绿色债主承销家数超过2家。

主承销规模方面,前三季度仅有8家券商的主承销绿色债规模超过50亿元,除了前述中信、中信建投外,还包括国泰君安(120.36亿元)、中金公司(94.52亿元)、平安证券(83.21亿元)、中银国际(55.73亿元)。

此外,东吴证券、中航证券、海通证券、华福证券、浙商证券、国联证券、长城证券的主承销规模均超过20亿。近期,海通证券刚辅助临港集团发行了全球首单绿色双币种“明珠债”(自贸区债券),系首次创新融资结构,本外币双币种融资,“沪港澳新”四地联合承销,首次安排在新加坡交易所(SGX)和澳门金交所(MOX)双交易所挂牌。各券商在绿色债发行上持续创新。

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科技创新公司债券主承销规模逾600亿

根据中证协统计,2022年前三季度,作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共26家,承销52只债券,合计金额647.83亿元。

其中,在承销金额方面,有10家券商主承销科技创新公司债券的金额超过20亿元,4家券商主承销金额超过50亿。中信证券以107.23亿元承销规模位居行业第一,其次是中信建投,主承销金额达93.47亿元,华泰联合证券、国泰君安证券的承销金额也超过50亿元。

承销家数方面,国泰君安、中信建投超过5家,分别位居行业第一、第二,中信建投、华泰联合证券、海通证券、东吴证券的承销家数也超过3家。

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民营企业公司债券承销规模接近2500亿

2022年前三季度,作为民营企业公司债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共40家,承销(或管理)334只债券(或产品),合计金额2486.11亿元;其中,资产证券化产品179只,合计金额1517.61亿元。(将国泰君安资管与国泰君安、华泰联合证券与华泰资管合并口径计算)

在债券承销金额方面,有9家券商的承销金额超过100亿,3家超过300亿。中信证券以482.72亿元民营企业公司债承销金额拿下行业第一;其次是平安证券,承销金额达406.09亿元;中金公司尾随其后,承销金额为311.08亿元。

此外,华泰证券、中信建投、东方投行、国联证券、国泰君安的民营企业公司债承销金额均超过百亿。

债券承销家数方面,中信证券的民营企业公司债承销家数超过50家,遥遥领先。中金公司的承销家数超过23家。此外,平安证券、华泰证券、中信建投、国联证券、国泰君安、五矿证券、招商资管的承销家数均超过10家。

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华泰、中金地方证券债中标金额均超20亿

2022年前三季度参与发行地方政府债券的证券公司共53家,合计中标金额165.76亿元,合计中标地区10个。

华泰证券、中金公司在地方政府债的中标金额均超过20亿,居行业前列。2022年前三季度,华泰证券地方政府债的中标总金额达24.68亿元,中标了7个地区,双双位居行业第一。中金公司虽然仅中标了5个地区,但中标总金额达24.5亿元,排名第二。中信证券中标了7个地区的地方政府债,中标总金额达16.4亿元,排名行业第三。

此外,东方证券、华西证券、九州证券、国开证券、申万宏源、银河证券、中信建投的地方政府债中标总金额均超过5亿元。

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